Вот и кончаются беззаботные летние дни. Лесные воители начинают заготавливать запасы на зиму и стараются утеплять палатки от холодных осенних ветров.
В Грозовом племени переживают не лучшие времена. Началась все с того, что во время подготовки один из учеников подвернул лапу. Его наставник не стал обращать на это внимания, но вскоре целителю стало очевидно – ученик не сможет тренироваться некоторое время. Маленькая невзгода, всё могло бы быть и хуже, но целитель задумчив. Что-то ему не нравится, дело в том, что во время повреждения, ученик просто шёл, у него началась резкая, колющая боль. С этого началась настоящая черная полоса. Котят родилось мало, старейшины умирают, многие из них тяжело больны. А Звездное племя не дает никаких знаков. Целитель и предводитель в недоумении.
В Речном племени коты потихоньку начинают делать запасы, хотя им и так довольно неплохо живётся зимой. Но почему-то в этот раз целительница, Зеркало, решила, что лучше подстраховаться – она предсказывает, что охота этой зимой будет никудышная. Чуткая и Орлозвёзд прислушиваются к совету Зеркала и начинают готовиться к предстоящим проблемам с охотой. Однажды двое речных воителей находят лисицу на своих территориях и прогоняют её, но получилось, так что один из воителей был ранен. Когда он показал царапины Зеркалу, целительница изрекла что форма ран довольно необычная -  крест на крест и решила что это какое-то послание Звёздного Племени, но к сожалению ей никак не удаётся его истолковать, поэтому она решает пока что не беспокоить Орлозвёзда и рассказывает Чуткой.
В племени Ветра дела обстоят довольно неплохо, но вскоре появляется одиночка на землях быстролапых воителей. Он говорит что в этом сезоне дичи почти не останется – одиночка видел как стайки кроликов перебирались с пустошей. Но племя Ветра решает что он просто насмехается над ними и прогоняют одиночку, но всё же решают подстраховаться и идут на земли одиночек запасаться дичью. Во время похода один из воителей оказывается в плену и двуногих, именно тогда глашатай племени Ветра встречает кошку-одиночку, которая помогает им высвободить соплеменника, а затем, дабы отблагодарить её – коты племени Ветра разрешают ей остаться в племени. Одиночка соглашается, заинтересованная этой мыслью, она решает жить в племени жизнью клановой кошки, и вскоре даже обретает верность. Но целитель уверен – когда произошла встреча с кошкой – Звёздное Племя само направило её путём вдоль двуногих. Целитель растолковывает знак – «За невзгодами покажутся спасители» и рассказывает предводителю. После этого на одиночка пал косой взгляд и она осталась под бдительным вниманием.
Чуткая, однажды возвращаясь с охоты, не находит на месте свою дочку - Дуновение и её охватывает страх. В лесу и так творяться различные невзгоды, пропадение Дуновения может быть как-то связанно с этим. Но малышка возвращается в лагерь целой и невридимой, даже с мышкой в зубах.
В Сумрачном племени дела обстоят относительно хорошо. Фьорд и Дельфин прекрасно справляются со своими обязанностями и держат племя в хорошем, сытом состояние. Однажды, во время охоты Дельфин встречает одиночку, кошечку 13 лун. Она умеет сражаться, но кроме того..Верит в иное Звёздное Племя, а точнее в других предков. Её предки благосклонны и всегда помогают советами, они могут растолковывать всё понятнее Звёздного племени, к тому же они заботятся о кошечке, она сама умеет лишь сражаться, но благодаря общению со своими предками, которых кошечка по имени Яблочница(кошечка-одиночка) называет «Иные» научили её целительству. В результате разговоров с Фьордом и Дельфином Яблочница оказывается в плену у сумрачных котов за нарушение границ, но надо признать – они в ней заинтересованы.Она же нисколько не смущена и не расстроена и ведёт себя вовсе не пленницей, вскоре, после того, как Фьорд осознаёт что она им полезна, он провозглашает её ученицей Сияющей целительницы Сумрачного племени. Но самое интересное, Яблочница видит знак от Иных, Звёздные Предки не могут боле быть вместе со своими детьми – они не могут общаться толком и не могут поговорить – кроме как посылать знаки и шептать им в уши. Словно между небом и землёй появляется ещё что-то. На Совете Фьорд рассказывает остальным племенам и все вынуждены ему поверить – ведь целители всё-таки рассказывают перед советом предводителям о своих предположениях. После этого коты-воители оказываются в замешательстве, не представляя себе жизнь без Звёздного племени.